大洋彼岸的技术盛会不断持续，连续发布会的第9天，OpenAI向市场发布了o1模型的API。对于之前发布的圣诞季特别功能进行简要回顾：满血版o1模型对抗ChatGPT Pro订阅计划、年初引爆热潮的视频生成模型Sora全面开放权限、全新Canvas写作功能、ChatGPT正式加入苹果系列生态、GPT-4o的视频通话和屏幕共享功能，重塑AI协作模式的复杂项目Projects…… 这些发布与OpenAI过去的模型更新截然不同，标志着OpenAI正从技术提供商向产品公司转变。
作为国内众多设计技术路线和资本故事的关键参考，随着OpenAI的战略调整，国内追随者也悄然发生变化。
智谱，比OpenAI更像OpenAI
智谱一直是All-In的跟随者，技术路线始终与OpenAI同步。作为成立2019年的清华系公司，智谱在大模型的研究与产品方面推出了多款产品，包括各种规模的通用GLM大模型，智能化的对话产品，AI助手智谱清言，代码模型CodeGeeX，文生图模型CogView，多模态对话模型VisualGLM和CGVLM，以及智能体产品AutoGLM甚至涉及硬件领域，从算法到产品实现了完全自主创新。
这家在ChatGPT震撼市场之前就致力于大模型研发的公司，坚持预训练大模型的研发，并希望在API市场中同时把握B端与C端市场。2023年下半年，市场对百模大战的未来有了不同的猜想，智谱依然选择跟随OpenAI，相信通用大模型的力量。继续跟随OpenAI的步伐，在2024年接连发布了与Sora对标的CogVideoX视频生成模型，以及与GPT-4o对标的端到端语音模型GLM-4-Voice和GLM-4-VideoCall。
融资结果显示这种策略收到显著效果。智谱完成新一轮30亿元的融资，凭借海淀区政府成立的市场化平台——中关村科学城公司领投的支持，智谱的估值超过了200亿元人民币，成为估值最高的大模型公司之一。不仅有国资入局，其背后还有高瓴、启明、君联等投资方的大力支持，也包括美团、阿里、腾讯、小米等巨头的投资。
但是这种跟随策略近期也出现了变化。当OpenAI转型为产品公司时，智谱依然专注于toB市场，表示坚持以预训练为主的商业模式，融资过程中关键的信息也是以B端为主的商业化收入。相较2023年，智谱的商业化收入翻了一倍，MaaS（模型即服务）平台API的年收入同比增长超过了30倍，已吸引70万企业和开发者用户，付费客户增长超20倍，商业化和企业渗透率越发重要。
相较于OpenAI转为产品公司的转变，智谱获取的这些客户显然更强调模型能力，相比于OpenAI的产品路线，智谱似乎更倾向于OpenAI的技术初衷。
而头部VC合伙人的看法是：“OpenAI在转变中重视toC能力的同时，产品线上与智谱已不再对标。”
月之暗面成为了OpenAI最新的紧跟者
在智谱公布融资消息的前一天，月之暗面推出了它的“视觉思考模型”k1，并上线最新版本的网页版及安卓、iOS APP。继之前的数学模型k0-math与OpenAI的o1对应之后，k1再次对标了OpenAI的o1和GPT-4o。月之暗面似乎成为了新的跟随者。
这家鲜少公开模型研发的头部公司，在很短的一个月内更新了两款k系列模型。 在月之暗面声名鹊起之后，创始人兼CEO表达了对大模型To C的国内AI技术理想主义的态度，“看好To C市场，因为公司的目标是AGI（通用人工智能），而AGI在To C的应用远超过To B领域。” “To C市场前景更广阔，而这也是月之暗面的核心战略。”其今年一季度表示。
谈及OpenAI时，他年初接受采访时表示，模型公司应该思考AGI与产品之间的关系：“对我们而言并非手段与目的，两者均为目标”； “ChatGPT尚未完全基于用户数据建立进化机制”；“一个不足够关注用户的公司最终难以实现AGI。”
这表明，他试图通过讲述OpenAI的故事来讲述月之暗面的自身战略。然而，这种思路也有现实考量。近日围绕张予彤的争议，透露出了月暗对所融资源的使用方向。
对大模型公司来说，融资至关重要，融到与头部资金等量的资金直接决定了能否在起初期就站稳脚跟。这也是张予彤的关键作用所在，连续几笔融资使得月暗估值接近217亿，成为行业六小虎之一。这些资金，如同李开复所说，足够每家进行预训练，但同时也暗示是否进行预训练及其方式存疑。
而通过杨植麟过往的采访和对话可以看到，他是个“有耐心”的人。比如，他关于聚焦Kimi的决定大约在二三月，基于美国市场判断，提出聚焦Kimi。 “把产品做到极致至关重要，砍业务是为了控制规模，否则直接将自己变成大厂，毫无优势。”
比如，在模型研发上，月之暗面从未对整个模型进行综合介绍，而是选择其中一个能力——上下文长度进行展示。相比于智谱产品线，这对资金也是更加平衡的策略。
比如在之前的表述中，杨植麟十分在意月暗的人数，强调自身规模小。
在OpenAI代表的预训练阶段，不是每个公司都能跟进。某投资人透露，月之暗面的逻辑是，Kimi好用就行，而非直接卖模型的策略，所以不需要频繁推出新模型。但在一个时期内大家都依赖对标OpenAI以积累更好的资源，这也使得月暗之前与其他几个更深度对标OpenAI的公司有所不同，让他们的融资道路有所差异。
直至OpenAI GPT-5的研发难产和o1的推出，以及背后关于Scaling law的发展讨论在业内引起热议之时，加之张予彤的事件会影响到融资的月暗，针对OpenAI的策略也发生了变化。
近期，在NeurIPS 2024大会上，Ilya Sutskever阐明了当下人工智能的最新进展，最震撼的不外乎是预训练代表的Scaling law“即将终结。”，而紧随其后是Noam Brown认为o1代表全新的推理为核心的Scaling模式。
杨植麟敏锐捕捉到了这一点，在o1发布后的公开分享中，详细解读了o1，并表示：“当前AI的效率提升十分惊人，推理成本迅速下降，正在实践Kimi的时候，把产品和模型更紧密地结合。并且目前的Scaling出现了变动，以前大多计算在训练阶段，但越来越多计算转移到推理阶段。”
随后月之暗面开始发布他们的o1系列，采用“超越GPT”的策略。在视觉思考模型K1发布后，月暗宣称，它的数理化能力在业界最常用的基准测试MATH上超过了OpenAI的o1-mini和o1-preview。
随着OpenAI默认预训练变得不那么重要，自然投资预训练也就不再合理，而变为产品公司的OpenAI也使得希望深化产品的中国公司需要紧密跟随。
据相关人士了解，随着智谱的进度，其他头部大模型公司也在推进他们的新一轮融资计划，而何时公布融资消息，各有策略。大厂方面，字节跳动和阿里巴巴也在年末规划对大模型公司投资。从技术路线和产品动态来看，尽管一些困难的声音出现，但总体上竞争依然激烈，尚未分出胜负。
在中国的大模型公司竞争中，OpenAI依旧是不可忽视的参照标准，尤其在融资过程中，你所遵循的一流公司标准会在很大程度上影响到你的动向。追随OpenAI的策略不会改变，未来公司仍会继续根据自身需求进行选择。
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