2025年2月12日，百度智能云事业群组（ACG）举行全员会。会上，百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖，既回顾了ACG在2024年的业绩，也阐述了当下爆火的DeepSeek对ACG以及整个模型赛道的冲击。
ACG作为承接模型商业化需求的关键部门，借助文心大模型拓展百度B端业务。沈抖在内部会议明确指出，ACG与李彦宏对齐的目标为：以APi调用推动智能云业务前行，强化对项目制的管控，凸显公有云价值，积极推广标准化产品。同时，ACG会回应客户对DeepSeek的需求。
沈抖充分肯定了ACG的业绩。他提到，ACG的年收入、毛利额以及KA客户订阅均实现20%-50%的增长。其中有三大亮点：大模型调用增长显著，内外部客户每日亿次调用量增长超20倍，付费占比达80%；GPU公有云发展迅猛，市场份额跻身前三；大模型私有化部署需求旺盛，收入提升30%。此外，沈抖透露，ACG预计在两个月内完成围绕昆仑芯的3万卡集群建设。
在应用层面，ACG重点布局代码助手、智能客服、数字人领域。沈抖肯定了整体回款率，也表示应用层毛利有所改善。不过，他坦言，尽管DeepSeek的出现搅动市场，但大模型竞争依旧激烈。沈抖指出，去年国内的“恶意”价格战，致使行业整体创收与国外存在较大差距，国外收入主要由OpenAI等领先模型企业贡献。
沈抖判断，未来多模态需求将进一步攀升，行业重心会从训练转向推理，多模态将成为主流需求。在应用层，ACG接下来将聚焦泛营销领域，优化销售客服等应用效果。
会议重点讨论了AI行业的“搅局者”DeepSeek。沈抖回应员工，DeepSeek是科技发展的一个拐点。他认为，在DeepSeek引发虹吸效应后，开发生态将更加繁荣。百度一直以开放心态支持开源，千帆平台也在支持LLaMA。沈抖总结，DeepSeek短期内会影响百度，但长期利大于弊，行业仍处于早期，创新空间巨大。
沈抖认为，面对DeepSeek的冲击，字节跳动的豆包首当其冲，因其训练与投流成本较高。不过，他也指出，DeepSeek的组织和商业化尚需完善。在此窗口期，云厂商仍有承接市场需求的机会。
在组织文化方面，沈抖提到ToB行业中“职级对等”现象不利于信息流通，希望ACG避免此类情况。他强调，组织需具备更强韧性与信心应对变化，要相信创新机遇始终存在，单纯堆叠资源无法提升效率。
