近日，知名特斯拉投资者、电动汽车分析师索耶·梅里特在社交平台透露，特斯拉正正式招募工程师，为在加州弗里蒙特工厂量产Optimus（特斯拉机器人）做准备。这一消息，犹如一颗投入人形机器人领域湖面的石子，激起层层涟漪。
春节后两个交易日，受多个利好消息推动，人形机器人概念股表现活跃，持续走强。截至2月6日收盘，鸣志电器、兆威机电等多股涨停，震裕科技、五洲新春等涨幅居前。
在业内人士眼中，人形机器人板块堪称未来10年大级别beta机会，恰似当年消费电子领域的苹果产业链、特斯拉电动车产业链，是现象级的长坡厚雪大赛道。从2024年四季度起，该板块发生了一些根本性转变，其持续发展的核心逻辑主要有三点：国内外人形机器人进展超预期；2025年将成为人形机器人量产元年；政策端大力支持。
最新消息显示，三星电子已向位于美国加利福尼亚州的三星美国研究中心（SRA）引入RainbowRobotics公司的四足机器人，用于工作场所巡逻，以维护安全并及时发现和报告紧急情况。
当地时间2月4日，机器人公司Figure创始人BrettAdcock宣布，Figure决定终止与OpenAI合作。Figure在全自主研发的、完全端到端机器人AI方面取得重大突破，未来30天内，公司将向外界展示“人形机器人上从未见过的东西”。
值得注意的是，同样着眼于端到端大模型的特斯拉，或许也即将发布人形机器人更新。当地时间1月7日，马斯克在游戏直播时透露，“未来几周内，我们就可能会更新Optimus（人形机器人擎天柱），它的进展十分顺利，团队表现出色。”马斯克多次阐述愿景：未来人类和人形机器人的比例将不只是1:1，很可能超过人类数量，渗透率的天花板高，想象空间巨大。
国内人形机器人赛道的竞争更为激烈。据不完全统计，从2023年至今，全球人形机器人行业已发生超70起融资事件，其中近60起发生在国内人形机器人赛道，融资总额超50亿元。
东吴证券认为，机器人当前类似2014年的电动车，即将量产，开启10年产业大周期。而且，电动车与机器人均由特斯拉引领，初创公司和人工智能在人形机器人领域布局积极，与特斯拉差距缩小，投资主线从1拓展至1+N。
五洲新春在精密制造技术领域深耕二十多年，是国内少数覆盖精密锻造、制管、冷成形等全产业链的轴承、精密零部件企业。基于轴承和精密零部件产业链，公司实现产品多元化，从传统行业精密零部件向新能源汽车零部件、风电滚子、丝杠产品转型，并取得新突破，从而进入新能源和人工智能硬件建设新赛道。
