DeepSeek虽不主动寻求旗下大模型商业化，但其推理模型R1的发布，却在全球大模型生态领域激起千层浪，有力推动了商业化进程，也为国产AI生态闭环的加速形成贡献力量。
DeepSeek的V3与R1相继亮相，对美国主导的大模型商业模式，在消费与企业市场均形成强烈冲击。这一变革并非简单的市场分割，OpenAI的大模型定价权、英伟达的算力定价权，正逐渐分散至更多市场参与者。应用与用户成为价值链再分配的最大受益者，中国市场也不例外。
尽管经历市值波动，美国巨头仍迅速将V3/R1融入自身业务生态，中国的芯片企业、云厂商与AI平台也积极搭建国产AI生态闭环。AI市场规模呈扩展态势，利润在价值链上重新分配，英伟达的受益地位不再唯一。
ChatGPT开启AI消费者市场，而DeepSeek将其拓展为规模市场。春节期间，即便面临恶意网络攻击，DeepSeek移动应用仍在超140个国家或地区的应用商店登顶下载榜，上线不足1个月日活达1500万，全球用户增长速度是ChatGPT的13倍，其开源模型也助力第三方AI服务发展。
以往，OpenAI与Anthropic凭借闭源模型构建企业服务市场并获取垄断溢价，如今这一模式受冲击。DeepSeek大模型采用多令牌预测（MTP）技术和多头潜在注意力机制（MLA），以低成本实现相当能力，还以低利润率定价服务，引发API价格战，OpenAI也在寻求新一轮融资。
迫于盈利压力，OpenAI加速推出AI智能体应用，而Perplexity、Gloo等已迅速接入R1。低成本对应用市场极具吸引力。
尽管OpenAI与Anthropic以国家安全为由抵制，但投资者和云巨头有不同看法。云巨头受益于AI推理繁荣，也因算力芯片多元化降低对英伟达依赖。微软、亚马逊等云服务提供商纷纷上线R1服务。
DeepSeek激活了AMD的GPU及其他初创企业推理专用芯片的商业价值。AMD率先将其模型集成至自家GPU，Cerebras、Groq等也迅速为R1提供服务。
DeepSeek推动的大模型价值链重塑仍在继续。扎克伯格、吴恩达等对其开源路线发表看法，中国的AI生态也借此机会，推动国产模型标准国际化，构建国产AI生态闭环。
春节期间，硅基流动、Gitee AI平台等基于华为云昇腾推出DeepSeekR1&V3;推理服务，满足企业商用需求。自去年起，国产AI芯片加速融入智算基础设施，众多企业积极参与万卡集群建设。
中国的AI推理需求强劲，市场总量已超美国。中国AI企业因DeepSeek加速为可能的芯片禁运政策做准备，部分企业还从英伟达挖人，以实现国产替代，且这些企业可能在2025年上市。
在财报会议上，美国科技巨头重申资本开支，但英伟达的未来有待市场重估。春节期间其市值下跌，虽应用爆发带来算力需求增长，但其垄断地位受竞争者挑战。
市场还在等待对英伟达“惩罚”的博弈结果，部分美国政客将DeepSeek成功归咎于英伟达，美国正调查相关情况并酝酿新出口管制，中国AI生态则加快迈向全国产状态。
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