关税战冲击全球芯片产业格局 。近期关税战升级,美国政策多变,其影响波及全球芯片产业。深圳华强北作为“中国电子第一街”,成为观察这一局势的重要窗口。
华强北热门芯片市场波动。4月14日,记者走访发现,多家售卖CPU、GPU等热门芯片的商家暂停营业、持货观望。报价暂停,价格波动大,如英伟达、英特尔等厂商产品。不过,存储芯片虽有涨价但有现货且波动小,部分商家已进行国产固态硬盘备货。
美国本土IDM受创。从上市公司回应看,关税战对国内电子元器件分销业务影响有限。但美国本土IDM受冲击大,如德州仪器、英特尔等股价下跌。设计厂商投片在非美代工厂受影响小,英伟达目前受关税影响有限。
国产替代加速。关税战促使国产替代加速,下游客户已开始与国产厂商沟通替代可行性。国内厂商认为这是利好,部分企业业绩增长源于国内产品。国产半导体设备商、存储厂商也感受到需求变化。
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