近期，一则消息在北美投资与科技领域激起千层浪 。The Information的文章在北美迅速传播，引得北美基金纷纷展开学习、讨论与研究。
网络安全巨头Palo Alto的举动引人关注 。其认为DeepSeek安全性可靠，且价格仅为北美先进模型的5%，基于此，PaloAlto决定短期内削减AI支出。这一决策反映出Deepseek在成本效益方面的显著优势，对行业格局产生了冲击。
众多AI公司也在积极探索新的成本优化路径。不少涉及客户支持、Coding和Analytic的AI公司，开始尝试Deepseek以及OpenAI发布的低成本模型，在降低成本的同时，也在重新审视模型的性价比。
在成本因素影响下，一些大型企业的AI支出策略发生改变 。像ThomsonReuters、Intuit等企业，由于模型价格持续下降，其AI支出增长态势得到抑制，甚至开始放缓。不过，也有例外情况，PwC在Chatbot成本大幅降低后，反而增加了Usecase和支出，显示出企业决策的多样性。
值得一提的是，关于模型价格与收入关系的杰文斯悖论再次成为焦点。从长远看，杰文斯悖论或许成立，价格下降有望带来更多收入；但短期内，模型价格下降的确导致收入增长放缓。此外，Azure几个销售团队调低销售KPi，也从侧面反映出市场变化带来的影响。
回顾过往研究，曾有多篇文章探讨相关话题。之前在久谦发表的文章《MSFT砍单与杰文斯悖论疑似减弱》，以及关于Deepseek与杰文斯悖论、微软延迟数据中心建设的文章，都对行业现象进行了剖析。
客户的Double Purchase现象也是影响市场的重要因素。客户在保留GPT/LLaMA的同时，会额外投入预算测试Deepseek，这在一定程度上提高了GPU利用率。然而，当客户进入模型选型的最后阶段，却发现Deepseek并未带来明显增量，这也在一定程度上削弱了短期杰文斯悖论的可信度。
