DeepSeek冲击下，BAT与字节的AI格局重塑

在AI领域，DeepSeek正掀起变革浪潮。微信搜一搜灰度测试接入DeepSeekR1满血版模型，这一动作如巨石入水，在AI行业激起千层浪，腾讯成为首个将DeepSeek模型融入核心业务的互联网大厂。

DeepSeek的出现带来技术平权趋势，互联网巨头成为最大获益者。一方面，巨头承接了更多溢出流量。相比尚处用户增长阶段的AI六小龙，互联网巨头通过为成熟产品接入DeepSeek，吸引了更多流量。另一方面，大模型技术平权下，巨头重要性提升，AI领域或演变成“核心模型公司+平台型巨头+中小开发者”的三层结构。

腾讯在拥抱DeepSeek上动作果断。DeepSeek-R1助力微信AI搜索，为用户提供更好体验，腾讯借此扭转外界对其在大模型领域的看法。腾讯坚持应用体验优先，期望在现有核心场景建立AI时代用户心智，AI与搜索、游戏的结合为腾讯产品带来新机遇。不过，腾讯对元宝、ima等AI新产品推广较克制。

阿里是DeepSeek走红的受益者之一，投资传闻及与苹果合作提升了其在AI领域的口碑。阿里业务逻辑正从电商+云服务向电商+AI基建提供方转变，通过整合打造全球电商网络，对AI领域布局高调且全面，在大模型、云平台、toB和to C应用上均有清晰打法。

百度和字节面对DeepSeek较为克制。百度迫于形势为搜索接入DeepSeek，其商业模式面临挑战，股价下跌。字节在反思后加速发展，明确AI业务路径，虽支持和接入DeepSeek，但可能加速上线自研深度思考模型，梁汝波也明确了发力点。DeepSeek的冲击加速了巨头的分化与更迭，BAT的应对构成新时代的拼图。